Santo Domingo.– El gobierno dominicano colocó una nueva emisión de bonos soberanos por US$1,600 millones, con vencimiento en marzo de 2039 y una tasa de interés de 6.85 %, como parte de una operación destinada a reducir las necesidades de refinanciamiento de la deuda pública previstas para comienzos de 2027.
La operación fue ejecutada de manera simultánea con la recompra de US$1,385.2 millones de bonos soberanos que tenían un cupón de 5.95 % y cuyo vencimiento estaba previsto para enero de 2027. Con esta transacción, las autoridades buscan sustituir parte de esas obligaciones de corto plazo por financiamiento con un plazo considerablemente mayor.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía, la nueva emisión generó una demanda de aproximadamente US$6,542.4 millones, equivalente a 4.1 veces el monto finalmente colocado, mientras que las ofertas recibidas para la recompra representaron cerca del 81.5 % del monto en circulación del bono con vencimiento en 2027.
El Ministerio explicó que este tipo de operaciones forman parte del manejo de la deuda pública y se realizan para aprovechar condiciones de mercado que permitan extender el perfil de vencimientos y reducir el riesgo de refinanciamiento.
La transacción se realizó en un escenario internacional marcado por volatilidad, incertidumbre y tasas de interés elevadas. Según Hacienda y Economía, pese a esas condiciones, el diferencial de la nueva emisión frente a los bonos del Tesoro de estados unidos fue de 181 puntos básicos, por debajo de los 349 puntos básicos registrados cuando se emitieron originalmente, en enero de 2017, los bonos que ahora fueron recomprados.
